Checkliste für die Kundeneinführung

## Vorbereitung auf das Onboarding

1. Bestätigen Sie die Kundendaten
    - Name: John Smith
    - Firma: ABC Unternehmen
    - E-Mail: [john.smith@abc.com](mailto:john.smith@abc.com)
    - Telefon: (555) 123-4567
2. Einrichten der Kundendatei im CRM-System
    - Datei erstellt am: 2024-10-29
    - Zugewiesener Kundenbetreuer: Sarah Johnson
3. Willkommens-E-Mail vorbereiten
    - Betreff: Willkommen bei ABC Enterprises!
    - Beinhaltet: Vorstellung des Teams, Überblick über die Dienstleistungen und die nächsten Schritte

## Kick-Off Meeting

1. Planen Sie das Kick-Off-Meeting
    - Datum: 2024-11-05
    - Uhrzeit: 10:00 AM EST
    - Plattform: Zoom
2. Erstellen Sie die Tagesordnung für das Treffen
    - Einführungen
    - Überblick über das Projekt
    - Definieren Sie Ziele und Vorgaben
    - Besprechung von Zeitplänen und Ergebnissen
3. Kalendereinladung an alle Teilnehmer senden
    - Teilnehmer: John Smith, Sarah Johnson, und Teammitglieder

## Sammeln von Informationen

1. Erforderliche Kundeninformationen
    - Überblick über das Unternehmen
    - Wichtige Interessengruppen
    - Aktuelle Herausforderungen
2. Kundenfragebogen versenden
    - Stichtag für die Fertigstellung: 2024-11-10
    - Link: [Kundenfragebogen](https://www.notion.so/Client-Onboarding-Checklist-12e9246f601180039a36dcb1c9c863f9?pvs=21)
3. Termin für ein Folgegespräch zur Besprechung der Fragebogenergebnisse
    - Datum: 2024-11-12
    - Uhrzeit: 2:00 PM EST

## Dienstleistungsvereinbarung

1. Dienstleistungsvertrag vorbereiten
    - Enthält: Arbeitsumfang, Preise, Bedingungen und Konditionen
2. Dienstleistungsvertrag zur Überprüfung senden
    - Datum des Versands: 2024-11-15
3. Empfangsbestätigung und Besprechung von Fragen oder Änderungen
    - Folgeanruf geplant für: 2024-11-17

## Onboarding-Abschluss

1. Abschluss aller erforderlichen Dokumente
    - Von beiden Parteien unterzeichneter Dienstleistungsvertrag
    - NDA (falls zutreffend)
2. Einrichten des Kundenzugangs zu Tools und Plattformen
    - Software: Projektmanagement-Tool, Kommunikationsplattform
    - Zugang gewährt am: 2024-11-20
3. Erste Projektbesprechung anberaumen
    - Datum: 2024-12-01
    - Uhrzeit: 3:00 PM EST

## Feedback und kontinuierliche Verbesserung

1. Onboarding-Feedback-Umfrage versenden
    - Datum des Versands: 2024-12-02
2. Überprüfung des Feedbacks und Ermittlung verbesserungswürdiger Bereiche
    - Diskussion geplant für: 2024-12-05
3. Umsetzung der Änderungen auf der Grundlage des Feedbacks für künftige Einschulungen
    - Aktualisierung des Onboarding-Prozesses bis: 2024-12-15